嘉定汽車全產業鏈發展現狀、問題及對策
2019-09-09 17:22
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一、嘉定汽車全產業鏈發展的現狀

截至2017年末,嘉定汽車產業共有規模以上法人單位361家,其中汽車研發設計15家、整車及汽車零部件制造245家、汽車銷售38家、汽車服務63家。此外,汽車金融、汽車物流、汽車文化等領域均已形成一定規模,嘉定汽車全產業鏈格局初步形成(表1)。

(一)汽車研發設計業規模擴張較快,經濟效益有待提高,就業吸納能力較強,研發投入力度不足,自主創新能力亟待加強

在汽車研發設計這個全產業鏈的上游,嘉定已擁有數目較多的科技研發中心和高新技術企業。20156月,上海國際汽車城承建的國內首個智能網聯汽車試點示范區獲批。20161月,國家智能網聯汽車(上海)試點示范區執行機構“智能網聯汽車產業技術聯合創新中心”,在汽車創新港揭牌成立。20163月, “國家智能網聯汽車(上海)試點示范區公共數據服務平臺(一期)”項目,獲得張江國家自主創新示范區評審通過并獲得資金支持,2016年完成10萬輛能級的計算機軟硬件系統升級,目前數據中心正在進行二期平臺的開發與建設。此外、汽車研發科技港、同濟科技園、世茂啟嘉創投孵化中心也相繼建成啟用。汽車研發設計企業已匯聚15家國內外先進的三電(電池、電機、電控)研發企業。

汽車研發設計業的特點:一是產業規模擴張較快。2017年,資產總計90.23億元,比2012年增加57.59億元,年均增長率達22.55%;實現營業收入34.74億元,比2012年增加18.99億元,年均增長率為17.13%。二是就業吸納能力較強。2017年,平均從業人員5717人,比2012年增加3969人,年均增長率高達26.74%。三是經濟效益有待提高。20122017年保持持續經營的7家研發設計企業實現利潤總額6.42億元,比2012年增加0.24億元,年均增長率僅為0.077%。四是研發投入力度不足。如表2所示,20122017年,汽車行業研發投入強度(即研發投入占主營業務收入比重)均未超過2.5%,低于全市的平均水平。五是自主創新能力不強。企業自主品牌意識缺乏,研發能力弱,引進多、模仿多。

(二)零部件制造業規模持續增長,經濟效益平穩提升,就業吸納能力有待加強,產業組織分散化,產業集中度較低

汽車零部件制造業特點:一是產業規模持續增長。2017年,資產總計1732.35億元,比2012年增加797.00億元,年均增長率為13.12%;實現營業收入2280.12億元,比2012年增加905.85億元,年均增長率為10.66%。二是經濟效益平穩提升。2017年,實現利潤總額200.28億元,比2012年增加83.59億元,年均增長率為11.41%。三是就業吸納能力有待加強。2017年,汽車零部件制造業平均從業人員114922人,比2012年增加12324人,年均增長率僅為2.23%。四是產業組織分散化。10億元以上級別的產值規模大、帶動效應又強的汽車龍頭企業數量缺乏。五是產業集中度偏低。對汽車零部件制造行業的產業集中度采用赫芬達爾-赫希曼指數(Herfindahl-Hirschman IndexHHI[1]進行測度,計算結果如表3所示。無論是按資產還是按主營業務收入計算的HHI指數,零部件制造業的HHI指數均在100以下,表明汽車零部件制造產業結構處于一種典型的高度分散的競爭型市場結構,差異化較低,產業組織高度分散化。這是因為大量的小型汽車零部件制造企業多是一些全能、同質企業,專業化分工程度較低。

(三)整車制造業規模持續擴張,經濟效益平穩增長,在產業鏈中利潤占比過高

整車制造業的特點:一是產業規模持續擴張。2017年,整車制造業資產總計1399.51億元,比2012年增加597.06億元,年均增長率為11.77%;實現營業收入2280.83億元,比2012年增加769.64億元,年均增長率為8.58%。二是經濟效益平穩增長。2017年,整車制造業實現利潤總額348.72億元,比2012年增加116.01億元,年均增長率為8.43%。三是在產業鏈中利潤占比過高。20122017年,汽車產業共實現年均利潤總額552.40億元。其中整車制造占比為57.86%,零部件制造占比為29.07%,汽車銷售占比為10.83%,研發設計占比為0.03%,汽車服務占比為2.21%(圖1)。整個產業鏈中游的整車制造和零部件制造的年均利潤總額占據主導地位,而上游的研發設計與下游的汽車銷售、汽車服務占比較低,呈現“彩虹曲線”的分布特征,表明嘉定汽車全產業鏈的附加值較低。


(四)汽車銷售業規模高速發展,經濟效益增速較高,就業吸納能力穩步提升,在產業鏈結構中不具備優勢

汽車銷售業有以下特點:一是產業規模高速發展。2017年,汽車銷售業資產總計692.33億元,比2012年增加354.36億元,年均增長率達15.42%;實現營業收入3319.41億元,比2012年增加1509.87億元,年均增長率為12.90%。二是經濟效益增速較高。2017年,汽車銷售業實現利潤總額104.09億元,比2012年增加69.97億元,年均增長率高達24.99%。三是就業吸納能力穩步提升。2017年,汽車銷售業平均從業人員6870人,比2012年增加3107人,年均增長率為12.79%。四是在產業鏈結構中不具備優勢。如圖2所示,從規模水平情況來看,20122017年,汽車全產業鏈上游的研發設計業資產年均僅占汽車產業資產總額的2.03%,中游的零部件制造業和整車制造業的資產年均占比分別為42.63%34.63%,下游的汽車銷售業和汽車服務業的資產年均占比分別為15.88%4.83%,呈橄欖型分布特征。從規模發展情況來看,20122017年,汽車全產業鏈上游的研發設計業資產年均增速為22.55%,中游的零部件制造業和整車制造業的資產年均增速分別為13.12%11.77%,下游的汽車銷售業和汽車服務業的資產年均增速分別為15.42%33.62%,呈啞鈴型分布特征。汽車銷售業的規模水平和發展速度在汽車全產業鏈結構中,并不具備優勢。

(五)汽車服務業發展迅速起步,經濟效益增速較快,就業吸納能力增長較快,汽車文化已明顯形成特色

汽車服務業的特點:一是產業規模迅速增長。2017年,汽車服務業資產總計282.12億元,比2012年增加215.88億元,年均增長率高達33.62%;實現營業收入208.15億元,比2012年增加140.38億元,年均增長率達25.16%。二是經濟效益增速較快。2017年,汽車服務業實現利潤總額26.83億元,比2012年增加20.74億元,年均增長率高達34.55%。三是就業吸納能力增長較快。2017年,汽車銷售業平均從業人員14966人,比2012年增加10020人,年均增長率為24.79%。四是汽車文化已明顯形成特色。20042017年,F1賽車場連續14年舉辦F1世界錦標賽;汽車博物館是國內第一家汽車專業博物館;每年舉辦中國汽車工程學會年會暨展覽會、國際電動汽車示范城市及產業論壇等100多項汽車相關專業論壇、研討會、展覽會活動,并正在打造世界智能網聯汽車大會等會展品牌。


二、嘉定汽車全產業鏈發展存在的問題

(一)技術創新未能推動汽車全產業鏈內涵式發展

汽車產業是一個技術密集型、資金密集型行業,同時也是一個高度競爭、必須不斷技術創新的行業。而目前嘉定汽車產業技術研發能力薄弱,核心技術匱乏,這已成為汽車產業發展的瓶頸。技術創新多限于集成創新和再創新,原始創新能力缺乏,因此不能從根本上改變汽車全產業鏈的發展結構,導致產業鏈結構層次較低,整體附加值仍有待提升,汽車全產業鏈應對風險和持續發展的能力未得到強化。

(二)關聯產業僅能推動汽車全產業鏈的外延式發展

高速發展的汽車產業需要關聯產業的支撐和配套。從上游看,這些相關產業包括黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業、橡膠和塑料制品業;從下游看,這些相關產業包括交通運輸及倉儲和郵政業、批發和零售業、金融業、科學研究和技術服務業。從上游產業看,鋼鐵價格、鋼材質量、汽油價格、柴油價格、燃油品質等因素決定了汽車全產業鏈的資源輸入狀況,均制約著汽車產業的發展。從下游產業看,汽車銷售與服務的設施條件有限,相關生產性服務業的發展乏力,也對汽車全產業鏈的內涵式發展產生了制約。

(三)汽車全產業鏈金融服務水平亟待提升

汽車產業可分為汽車前市場和后市場。前市場主要涵蓋汽車研發設計、零部件制造、整車制造;后市場涵蓋汽車銷售、汽車服務等。在汽車前市場環節,上游零部件供應商在設計及制造環節有融資需求,一般從銀行渠道融資;整車廠商設計研發、原料采購和生產制造環節也有很大的融資需求,資金渠道一般來自整車廠財務公司。在汽車后市場環節,汽車經銷商庫存有融資需求和展廳建設融資需求;消費者有消費信貸、融資租賃和購買保險等需求。目前,我國汽車金融產業的金融服務主要聚焦在汽車后市場環節,包括三類基本產品:車貸 保險 租賃。早期我國汽車金融市場主體以商業銀行為主,在后期發展中逐漸出現了各種專業的汽車金融公司。從市場競爭格局看,商業銀行在汽車金融市場仍然處于主導性地位,占據60%70%的市場份額,而汽車金融公司的市場份額只有30%左右。究其原因,主要是在政策導向,資金成本、客戶優劣等市場因素只是表層原因。

(四)經濟開放使得汽車全產業鏈發展面臨挑戰

理論上,經濟開放程度的提升有助于汽車企業參與全球汽車產業體系分工,成為全球價值鏈的一環,有利于汽車產業資源的優化配置、成本風險的降低、全球采購生產和銷售體系的搭建。然而,實際情況并非如此,近年來,與汽車產業鏈相關的跨國巨頭們在中國本土頻施重拳,有的出巨資建立研發基地,準備設計整車及零部件,有的合資建立制造公司要生產發動機和零部件,還有的建立汽車物流公司準備將生產出來的新車運輸出去,這些都向快速發展的汽車產業鏈上的每一個環節發起了全面進攻,使得本土汽車全產業鏈發展形勢嚴峻。

三、嘉定汽車全產業鏈發展對策建議

嘉定汽車全產業鏈發展前階段雖然具備了良好的基礎和先發優勢,但對標建設世界級汽車產業中心重要承載區目標,任重而道遠。

(一)繼續強化政府對產業的導向作用

加強市、區兩級政府在推進汽車全產業鏈發展中的導向和綜合協調作用。一是嘉定區級層面成立汽車全產業鏈發展領導小組及其辦公室,以協調各方力量,整合各類資源,在組織上保障汽車全產業鏈發展。二是爭取上海市政府繼續給予上海國際汽車城扶持政策,以推進汽車全產業鏈在嘉定集聚。三是政策引導,加大全產業鏈扶持力度。區級層面,對汽車全產業鏈在財稅政策、項目落戶、人才引進、專項資金等方面制定和完善相關政策,給予重點扶持。四是支持汽車零部件骨干企業通過兼并重組擴大規模,做大做強。汽車服務業目前在嘉定尚處于起步階段,但具有廣闊的市場前景,需有針對性地加大對新興汽車服務產業的扶持力度。五是加強對汽車及相關行業招商引資的力度。要完善相關配套政策,吸引更多汽車及配套企業落地。

(二)加大汽車產業的研發創新力度

當前,為推動汽車全產業鏈的發展,嘉定全面深化上海科創中心重要承載區建設,引入科研院所、創新企業,積極打造自主創新產業化引領區,一批“人無我有”的重大科技創新平臺、工程和產業項目陸續建成,在創新“高度”“速度”“濃度”上發力,并以嘉昆太協同創新核心圈建設為契機,成為長三角城市群中重要的“創新技術策源地、創新要素集散地、創新成果轉化地”。

汽車產業研發創新能力是決定產業競爭力的關鍵因素。因此,嘉定要繼續以科創中心重要承載區建設為契機,優化科技創新環境,建立有利于企業開展自主創新的各種激勵機制,以政策和機制來保障企業自主創新活動的開展。同時要大力支持汽車企業的技術改造和自主創新,支持關鍵零部件產業化和關鍵技術攻關;支持汽車研發公共服務平臺建設,進一步增強共性技術和公共檢測的服務功能;鼓勵產學研聯合,逐步形成長效合作機制;建立汽車新技術發展專項資金,扶持重點項目;進一步完善人才政策及服務體系,建設人才公寓,吸引全球范圍內汽車專業創新人才集聚。

(三)促進汽車全產業鏈延伸完整

汽車產業若要提升競爭力,必須完善和發展汽車全產業鏈,其中最主要的是延伸產業鏈。根據嘉定的實際情況,汽車產業鏈的延伸可有以下幾種模式:

一是內向延伸。內向延伸是指加強現有汽車生產、流通、購買和消費環節中的服務方式,可提升汽車產業的競爭能力,例如,發展汽車信貸、汽車保險、汽車租賃、汽車置換等。二是橫向延伸。橫向延伸是指從汽車產業鏈中某一鏈條或產業平行衍生出另一個產業,例如汽車零部件業由于其生產的汽車電子產品越來越多,所占價值越來越大,從而可形成一個獨立的汽車電子產業。三是縱向延伸。傳統的汽車售后服務不包括汽車報廢后的回收利用,其實廢舊汽車回收利用是一項利潤豐厚的產業,從環境保護和節約資源的角度考慮,現代汽車產業應該縱向向下端縱向延伸,把回收利用作為汽車產業鏈重要的一環。四是交叉延伸。交叉延伸是指兩個不同的行業間產業鏈的相互延伸,如汽車制造業與鋼材加工業融合,而鋼鐵巨頭可以將產業鏈向汽車領域延伸。五是波及延伸。波及延伸是指從汽車代表的生活方式及文化出發,強化相關服務領域的開拓與開發,例如加油站的建設、停車場的開發、汽車旅館和路邊汽車餐館的興起,以及音響娛樂系統的開拓、汽車俱樂部的成立等。

(四)強化產業園區載體作用

按照制造業和生產性服務業“創新引領、帶狀分布、集群集聚”的產業空間布局導向,強化產業園區載體平臺作用,落實空間重點發展區域和產業重點發展領域,形成集中布局、集群發展、集約用地、環保領先、特色鮮明的產業園區布局體系。汽車制造業集群主要依托現有產業基礎并適應新技術發展趨勢進行改造提升,著重提高生產效率和附加值,實現從“傳統制造”到“智能制造”的轉變。空間布局上以產業基地為主體,結合產業發展條件,對產業園區的空間布局進行導向性指引,并加強產業園區與周邊區域的功能協調和環境管控。

一是要注重高質量的集聚。不僅要匯集產業、人才、資本,更要匯集各類行業信息、學術會議、商業活動,引導、鼓勵各類資源實現充分連接、交流和聯動,進而帶來連鎖反應,實現量變到質變。二是要實現特色性的引領。既要有硬實力的引領,包括跨領域、跨產業的技術創新、活躍的新造車勢力、各種商業模式探索(如EVcard);更要有軟實力的引領,包括汽車文化的發展、產業戰略和前沿技術趨勢的研究、出行模式的改變、城市結構完善的探索、能源有效利用的實踐等。要讓嘉定成為新技術、新產品發布會的集中地,技術創新應用、成果示范推廣的試驗田。三是要形成全方位的輻射。圍繞汽車產業輻射,與周邊城市對接、互動,將企業總部、研發、人才集聚在嘉定以及上海,將工廠、零部件配套等制造產業鏈放在長三角其他城市,形成互補搭配、協同升級的模式,從而既確保嘉定土地資源集約化的高效利用,又帶動長三角全區域的經濟發展和城市建設。


作者:張雯,上海市嘉定區統計局。

來源:《科學發展》雜志2019年第7期

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